Cinco pasos fundamentales para preparar su empresa para obtener nueva financiación

Hace veinticinco años, cuando empezaron a florecer las primeras empresas puntocom, el entorno de los mercados de capitales era radicalmente diferente. Desde su pico máximo a finales de los años 1990, las ofertas públicas iniciales han seguido disminuyendo, aunque hoy en día las empresas que cotizan en bolsa suelen ser más estables y de mayor tamaño.

El mercado de capital privado se expandió durante ese período. Los cambios regulatorios y las circunstancias económicas y de mercado llevaron a varias empresas que anteriormente podrían haber explorado una oferta pública inicial a permanecer privadas durante más tiempo, recurriendo al capital de riesgo, el capital privado y la financiación de deuda. El aumento espectacular del apoyo privado es indicativo de la transición. Según GlobalData, la zona de Asia y el Pacífico siguió atrayendo la atención de los inversores de capital de riesgo (VC) en 2021, ya que la región anunció un récord de 5.685 acuerdos (con valor de transacción revelado) en comparación con los 3.949 de 2020.

El mercado de capital privado ha experimentado un gran auge en los últimos años. Los cambios regulatorios y las circunstancias económicas y de mercado han hecho que muchas empresas que antes podrían haber contemplado una oferta pública inicial sigan siendo privadas durante un período más largo, financiándose a través de capital de riesgo, capital privado y deuda.

Y todo se reduce a un hecho básico: el escrutinio de las empresas públicas y privadas está en su nivel más alto. Las empresas que se preparan para una oferta pública inicial que no ha funcionado como tal durante un período prolongado seguramente tendrán problemas con el cumplimiento de las normas y las expectativas de los inversores. Y como las empresas privadas tienden a seguir siendo privadas durante períodos más largos que en el pasado, lo que está en juego para una buena gestión financiera es considerablemente mayor, y los inversores privados examinan "los números" a medida que se hace más difícil asegurar asociaciones rentables y generar retornos.

Las perspectivas para los mercados de capitales públicos y privados siguen siendo optimistas. Los mercados de Asia Pacífico siguen siendo lugares atractivos para las organizaciones que buscan obtener financiación en el futuro.

Una gobernanza sólida, procedimientos financieros y sistemas automatizados son fundamentales para las empresas que buscan capitalizar, tanto en la obtención y suministro de información oportuna para preparar sus IPO como para seguir satisfaciendo y atrayendo a los inversores privados.

La historia sigue siendo la misma, ya sea una IPO o una oferta de capital privado

Si bien los caminos son distintos, los métodos para preparar a una organización financiera para una oferta pública inicial y para buscar capital privado comparten muchas similitudes. Ambos requieren una perspectiva histórica de los datos y acceso en tiempo real a los datos financieros y operativos para abordar las preocupaciones de las partes interesadas, tomar decisiones acertadas y liderar el desarrollo de planes empresariales sostenibles. Ya sea que lo exija la ley en el caso de una empresa que cotiza en bolsa o simplemente una expectativa cada vez mayor de las empresas de capital privado que pueden solicitar informes en cualquier momento que lo deseen, contar con procedimientos eficientes y un acceso rápido a la información es esencial para el éxito de las empresas.

Su organización debería poder abordar cuestiones de desempeño táctico sobre gastos planificados versus gastos reales, flujo de ventas y análisis de flujo de efectivo, y brindar información completa sobre el plan estratégico de cinco años. ¿Tiene acceso a datos que permitan un examen integral de la participación en el mercado?

Si esta información se encuentra en una colección de hojas de cálculo y en varias plataformas, la respuesta probablemente sea "no". Hay pocas posibilidades de cometer errores, por lo que la planificación y la preparación son de importancia esencial. En vista de esto, hemos reunido cinco acciones que las empresas que participan en los mercados de capitales pueden llevar a cabo para garantizar que sus procesos financieros y su infraestructura de sistemas estén optimizados para su desempeño.

Conclusión

Groupon, LogMeIn, Inc. y OpenTable, tres de las empresas públicas más exitosas del mundo, han utilizado NetSuite para gestionar sus operaciones y garantizar la agilidad y la escalabilidad necesarias para funcionar en los mercados de capitales actuales. Según Traders Magazine, la tecnología está ahora más integrada que nunca en las operaciones de los mercados de capitales. La nube ofrece a las organizaciones de estas áreas, en particular, "escala, computación de gran tamaño, la inteligencia artificial más avanzada y mejores análisis de datos".

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